神学院毕业仅三年的托马斯神父被破格调入梵蒂冈“信仰教理部”下的秘密驱魔单位，他的任务是整理全球上报的驱魔案例档案。在归档过程中，他发现一个令人不寒而栗的模式：从波兰到巴西，从菲律宾到墨西哥，总共37起被证实为“重度附身”的案件中，受害者在被附身前都曾接触过一个名为“圣婴守夜会”的地下慈善组织，该组织表面上帮助未婚妈妈，实际上在筛选某年某月某日出生的特定血型婴儿。托马斯追查到，这些恶魔在附身时反复念叨同一个拉丁语词组，翻译过来是“他将在午夜啼哭”。与此同时，一位即将临盆的波兰少妇在教堂避难，她的产检报告显示胎儿拥有极其罕见的三条DNA链的嵌合体结构。托马斯必须在魔鬼的“圣诞夜”到来前，揭开这个婴儿究竟是天选之子还是敌基督的终极谜底。
慢热但后劲极大的宗教恐怖片。前三十分钟像论文，后六十分钟像过山车。影片对驱魔仪式的考据令人发指，但真正恐怖的不是恶魔现形，而是教会内部有人心甘情愿为“更伟大的神迹”牺牲无辜者。结尾的沉默是最高级的冒犯。
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